Solo dos de los seis fondos que reclaman deuda argentina aceptarían la propuesta oficial presentada ayer por la Argentina ante el mediador en el conflicto con los fondos buitre, Daniel Pollack
El Gobierno presentó su propuesta con una quita de alrededor del 25% sobre la sentencia, según la alternativa que elijan los acreedores, y reconoce obligaciones por U$S 9.000 millones.
Con la quita de intereses, la deuda a pagar sería de U$S6.500 millones.
El fondo NML Capital de Paul Singer, junto con otros tres holdouts, no aceptaron la oferta argentina.
Sí aceptaron el acuerdo de reestructuración preliminar los fondos Montreux Partners y Dart Management.
Esa aceptación se suma al acuerdo alcanzado previamente con los 50.000 bonistas italianos de TFA.
El acuerdo de reestructuración a todos los tenedores de títulos públicos que no entraron a las operaciones de canje de deuda llevados a cabo en los años 2005 y 2010 en los términos de la presente propuesta contempla dos ofertas.
El primer ofrecimiento denominado "oferta Base" es para tenedores de títulos públicos que no cuenten con medidas cautelares Pari Passu (en igualdad de condiciones) y prevé un pago equivalente al monto de capital original adeudado más un 50% de dicho monto de capital original.
Los tenedores Pari Passu podrán contar con una alternativa a la "oferta base", que será la denominada "Oferta Pari Passu", la cual implica que, con respecto a títulos públicos en relación a los cuales se haya emitido una sentencia monetaria con anterioridad al día 1 de Febrero de 2016, el 100% del monto original reconocido en dicha sentencia monetaria menos un descuento del 30%.
"Con respecto a aquellos títulos públicos en relación con los cuales no se haya emitido una sentencia monetaria con anterioridad al día 1 de Febrero de 2016, el valor devengado del reclamo menos un descuento del 30%. Ambos descuentos descritos serán reducidos a 27,5% en aquellos acuerdos de reestructuración preliminares firmados hasta el 19 de febrero de 2016, inclusive", detalló el Gobierno.
Tanto en la Oferta Base como en la Oferta Pari Passu, se contempla el pago en efectivo con fondos provenientes de la emisión de nuevos títulos públicos de Argentina a ser colocados en los mercados de capitales.
Simultáneamente, con la implementación de la propuesta se contempla que los tenedores de títulos públicos que participen deberán renunciar a todos sus derechos, sumas adeudadas y acciones judiciales derivados de sus títulos públicos.
Una vez cumplidas las condiciones enunciadas a continuación Argentina llevará adelante una oferta formal de reestructuración conforme los términos de la presente Propuesta.
La propuesta se encuentra sujeta a la aprobación del Congreso de la Nación así como de la resolución judicial que disponga el levantamiento de las Medidas Cautelares Pari Passu.
